四維圖新沈陽分公司怎樣
好。
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四維圖新沈陽分公司企業(yè)文化不錯，公司加班不多，氛圍很好，同事之前關(guān)系融洽，工作壓力不大，環(huán)境很好，就業(yè)前景好，員工福利待遇好。
導(dǎo)航是四維圖新的傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)，作為中國導(dǎo)航地圖產(chǎn)業(yè)的開拓者，2002年成立之初，公司便獲得中國首批甲級測繪資質(zhì)。
四維地球影像圖和天地圖哪個
四維地球影像圖。
四維地圖是北京導(dǎo)航地圖廠商四維圖新研制的一種導(dǎo)航地圖。四維地圖的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是國家測繪局的四維圖新測繪資質(zhì)，路線很齊全四維圖新測繪資質(zhì)，基本上鄉(xiāng)村的一些小公路都有收集，但也有些縣城數(shù)據(jù)不是很完整。近幾年導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)業(yè)如火如荼，據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹，從2003年至今，全國共審批四維圖新測繪資質(zhì)了北京四維圖新、高德、瑞圖、國家基礎(chǔ)地理信息中心等共11家具有國家甲級測繪資質(zhì)的導(dǎo)航地圖企業(yè)。其中四維圖新作為首家獲得國家甲級測繪資質(zhì)的地圖廠商，已連續(xù)4年占據(jù)車載導(dǎo)航市場70%以上的份額，在行業(yè)中處于絕對領(lǐng)先的位置。
四維圖新(002405) 數(shù)據(jù)閉環(huán)全面形成
四維圖新與沃爾沃 汽車 簽署高精地圖框架采購協(xié)議四維圖新測繪資質(zhì)，并將為其未來三年內(nèi)在國內(nèi)銷售四維圖新測繪資質(zhì)的沃爾沃 汽車 的相關(guān)車型提供高精地圖產(chǎn)品。在自動駕駛時代四維圖新測繪資質(zhì)，“地圖”一詞已經(jīng)失去四維圖新測繪資質(zhì)了其傳統(tǒng)路線圖的含義。未來的“地圖”實(shí)際上指的是非常精確且不斷更新的自動駕駛環(huán)境模型，亦是天然服務(wù)于自動駕駛的專用性地圖，而基于其功能的實(shí)用性，目前業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，高精度地圖將是高等級自動駕駛(L2+及以上)的“必選項(xiàng)”。
從“底圖-實(shí)時-RTK”已構(gòu)筑全方位優(yōu)勢
根據(jù)劃分，高精度地圖的三大核心環(huán)節(jié)可大致分為：底圖采集、實(shí)時更新、RTK定位，而公司目前已具備四維圖新測繪資質(zhì)了全方位優(yōu)勢，其中，底圖：稀缺的測繪資質(zhì)(測繪甲級資質(zhì))以及測繪“完成度”(覆蓋32萬公里路程)是難以被超越的根本;實(shí)時：公司已深度綁定眾多車企/出行服務(wù)企業(yè)，而未來合作車輛將搭載車載傳感器數(shù)據(jù)的收集和處理平臺，并與其實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，這也使得公司在高精度地圖業(yè)務(wù)上將具有“獨(dú)特”的數(shù)據(jù)生態(tài)優(yōu)勢;RTK定位：RTK技術(shù)對于高精度地圖的核心作用在于，保證了車體實(shí)際位置與地圖位置的一致性，而其技術(shù)重要的支撐主要受制于地基站的多寡，值得注意的是，公司旗下六分 科技 正在組建超過2200個參考站，具備了極強(qiáng)的壁壘性。
商業(yè)閉環(huán)已然形成
根據(jù)此次公告的內(nèi)容，意味著公司已實(shí)現(xiàn)了在沃爾沃國內(nèi)車型下原有圖商的全面替代，而此次訂單的斬獲，我們認(rèn)為，不僅體現(xiàn)了公司在地圖領(lǐng)域領(lǐng)先的產(chǎn)品力，同時也是其商業(yè)閉環(huán)全面形成的關(guān)鍵一步。我們認(rèn)為，“車聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)平臺+高精度地圖”將不僅僅只是平臺搭建，亦或是地圖供應(yīng)而已，其盈利模式更深層的變化來自于“數(shù)據(jù)管理服務(wù)”，即以“合規(guī)+地圖+定位”的云SaaS化服務(wù)模式展開。根據(jù)測算，在悲觀、中性和樂觀的情況下， 汽車 數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)至2025年對應(yīng)的增量空間或?qū)⒎謩e達(dá)到30.4億元/年、60.7億元/年、124.1億元/年。
投資建議
預(yù)計(jì)公司2021-2023年實(shí)現(xiàn)營收25.5/31.0/38.3億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.2/3.6/5.5億元，當(dāng)前市值對應(yīng)2022/2023年P(guān)E分別為101/66倍?？紤]到四維圖新的業(yè)務(wù)版圖，我們選擇衛(wèi)士通作為可比公司，目前四維圖新2022/2023年的PE低于衛(wèi)士通2022/2023年110/80倍的PE水平。我們認(rèn)為公司具備 汽車 數(shù)據(jù)安全“國家隊(duì)”的身份，對比衛(wèi)士通而言公司所處的智能 汽車 市場在行業(yè)規(guī)模、進(jìn)入門檻等領(lǐng)域壁壘更高。故維持“推薦”評級。
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